Edward heeft acteerambities maar lijdt aan neurofibromatosis, een aandoening waardoor zijn gezicht is bedekt met tumoren. Een experimentele behandeling verandert zijn leven; met een strak nieuw gezicht begint Edward opnieuw. Wanneer zijn buurvrouw een toneelstuk over hem maakt, doet hij auditie. Maar hij heeft niet op een concurrent gerekend.

Met zijn nieuwe film kiest Amerikaanse regisseur Aaron Schimberg opnieuw voor acteur Adam Pearson, ook de hoofdrolspeler van zijn vorige film Chained for Life (2018). Zonder dat de kijker daar aanvankelijk erg in heeft, tovert Schimberg nóg een hoofdpersoon tevoorschijn. Het spel dat hij daarmee speelt is te ingenieus en fascinerend om meer over te zeggen. Hij wordt geholpen door een voortreffelijke cast, met naast een kwetsbare én trotse Pearson ook Renate Reinsve (The Worst Person in the World) als montere buurvrouw en Sebastian Stan, dit jaar ook al zo op dreef als Donald Trump in Ali Abbasi’s The Apprentice.