In de sloppenwijken van Manilla probeert de 11-jarige Ginto de harde realiteit de overleven. Hij negeert de zorgen van zijn zus en grijpt naar drugs en het bendeleven. Ondertussen arriveert de Nederlandse toerist Michael om zijn Filipijnse online vriendin te ontmoeten, maar zijn wereld stort in als hij erachter komt dat hij bedrogen is. In zak en as daalt hij af naar de duistere delen van de stad, waar zich een sinister spel van vraag en aanbod afspeelt. Terwijl Ginto worstelt met zijn opbloeiende seksualiteit en identiteit, kruist zijn pad met dat van Michael.

Morgan Knibbe (Those Who Feel the Fire Burning) legt in dit intens en visueel verbluffend gefilmde verhaal een systeem bloot dat in 2025 nog altijd ongeremd voortbestaat. De film laat zien hoe de giftige mechanismen van het kapitalisme talloze – vaak – jonge levens gevangenhoudt en hun lot bepaalt. Dit is geen op zichzelf staand probleem, maar geworteld in een postkoloniale mentaliteit waarin geld alles koopbaar maakt en waarin westerse toeristen zich aan de andere kant van de wereld ongestraft kunnen misdragen.